Несмотря на сказочный образ, Кощей представляется весьма перспективным женихом: вечно молод, стильно одет. Казалось бы, такой привлекательный мужчина должен пользоваться популярностью у женщин, однако найти спутницу жизни ему не удается. Все его попытки — от похищений до запугиваний и превращений в земноводных — остаются безуспешными в борьбе с одиночеством.
В то же время богатая и статная богатырша Варвара изнемогает от внимания многочисленных женихов, жаждущих заполучить её руку, сердце и солидное приданое. Она стойко отвергает назойливые ухаживания, пока на её горизонте не появляется царь Горох.
Теперь, зная секрет бессмертия Кощея, он уверен в своей победе и разрабатывает коварный замысел похищения Варвары. Он не видит препятствий на пути к её сердцу.