У каждого человека или территории есть своя темная тайна, скрытая под покровом тьмы или же лежащая на самом видном месте, где не увидит ее даже самый внимательный сыщик. Поливаново – забытый богом поселок, который из-за опасной криминогенной обстановки был прозван штатом Пенсильванией. Сюда направляют следователя из Москвы для раскрытия кражи ребенка и убийства его няни. Мотив преступления не ясен, а следы ведут в никуда. Несмотря на внешнее желание найти преступника, местные жители помогать расследованию не торопятся. Постепенно дело о пропаже мальчика приводит к непредсказуемому результату.